Mientras visita a su amigo Billy en un hospital psiquiatrico Danny Sloan decide también echar un vistazo al asesino serial Byron Volpe. Este, un hipnotizador loco, usaba su habilidad para controlar a sus víctimas. Cuando Danny pasa por el cuarto de Laura Baxter, queda fascinado con su belleza angelical y descubre que sufre de Parasomnia (Sindrome de la Bella Durmiente) y que sólo despierta por unos instantes de vez en cuando. El sigue visitando a la chica y se enamora y cuando descubre que la transferirán para experimentar con ella, la secuestra y la lleva a su departamento. Pero Byron, quien también la ama controla sus pesadillas y la usa para continuar su sendero de sangre.